Керівництво британської розвідки вважає, що агент 007 себе вичерпав, тому відправляє його підлікуватися і відпочити. Однак коли терористична організація СПЕКТР викрадає дві ядерні боєголовки, саме Бонд виявляється тим, хто здатен зірвати плани лиходіїв…