Після повалення монархії Кванхе-гуна в Чосоні починається справжній хаос. Через кілька років воїни з імперії Цин поневолюють селян із сусідньої території, а їхній ватажок мріє вступити в бій із рівним суперником на мечах. Водночас проста дівчина намагається вилікувати від сліпоти свого батька.