Успішна англійська родина переїжджає в старовинний особняк Хілшір. В одній із кімнат молодший син знаходить дивну ляльку людського зросту на ім’я Брамс. Хлопчик починає спілкуватися з лялькою, як із живою дитиною, не підозрюючи, чим обернеться ця зловісна дружба…