Намагаючись зрозуміти сенс свого видіння, Улісс читає про нібито змову, в якій беруть участь прибульці-рептилоїди, що проникають у земне суспільство. Варнава бере Форда на прем'єру фільму, де він знайомиться з відомим режисером Отто Вестом. Северин заманює Форда до сексу втрьох з Дафною, але той воліє спостерігати. Джетро знаходить заначку секс-іграшок Карлі і погоджується дозволити їй відшльопати себе.