曹操与曹洪一起练剑,不慎碰到曹操,立刻磕头谢罪。曹操想南下征刘表,却不带谋士郭嘉一起去。曹操让曹洪统领这一群谋士,曹洪明白他是想借自己的手震慑那些读书人。郭嘉来见曹操,曹操故意让他等候多时,然后又假惺惺地表示以后自己可以去见他。郭嘉提起当前军事之际,曹操头疼难忍。郭嘉劝他先对付袁尚和袁熙,再去南征。曹操接受了他的主意。乌桓兵蹋顿前来助阵,帮助袁尚守城。袁熙提醒二人注意曹操动向,袁尚取笑他胆子小。郭嘉为曹操送行,深深跪下为其送行。曹操感觉奇怪。郭嘉说怕他此行之后,世事难料。郭嘉还送曹操一张地图,地图上标志着有一片绿州。曹操假称带兵打猎,实际上却按郭嘉的计谋穿过沙漠去攻打幽州。在半路上,曹操发现自己的兵马虽然挑的是耐饥渴的,却饮水量很大,原来随身所带的草料,是掺了盐的咸草。而这些草料都是郭嘉为自己准备的。而地图上画的沙漠中的一片绿州,可以补充水源的地方,却根本就没有。原来郭嘉想把他困死在沙漠里。他是担心将来曹操谋朝篡位。就在曹操走投无路的时候,却突然天降大雨,解了饥渴的危险。曹操找到了避世的田畴,对方带他们走小路,直接袭击袁尚的后路。曹操袭破乌桓大军,斩了首领。袁绍袁熙只得弃城投奔公孙康。公孙康杀了袁尚和袁熙,将人头献给了曹操,并表示愿意接受曹操的调遣。曹操却很伤感,因为郭嘉病死了。郭嘉死后,曹操命人用丰厚的葬礼来埋葬此人,同时深深难过于失去一名爱臣。蔡文姬全凭记忆,把当年父亲的书全都整理出来了。同时她托人送来了修复好的珠钗。曹操称其为奇女子。曹操来到东海边,面对海浪,大发感慨。曹操想起往日里的一些事情,从小时候入宫,受到众人轻视,然后到后来在沙场上的浴血奋战,有牺牲,有收获。他咏诗表达伟大的志向,认为自己的宏图大业,才刚刚开始。