洪七公和周伯通酒楼喝酒,见彭长老为非作歹,随将其教训一顿,又发现裘千仞踪迹,周伯通紧追不舍,裘千仞借机溜走,简长老向其询问黄蓉下落,伯通自言不知,简长老忙向铁木真禀明,铁木真却说二人已私奔 。郭靖被欧阳锋囚于古庙中,悄悄修炼九阴真经,武功大进,伯通追打裘千仞至古庙,欧阳锋即将蜡烛吹熄,四人摸黑大战,伯通即救郭靖离去。郭靖回到大营,见铁木真身体衰弱,提议请丘处机到来治病,铁木真知全真教素来懂养生之道,即命人写信请丘处机到来相见。丘处机来蒙古途中,见蒙古兵沿途杀戮,及后见铁木真野心极大,劝郭靖早日离开,否则将来铁木真必命郭靖攻宋,但郭靖与铁木真感情深厚,不听信丘处机之言,丘亦不愿多谈,让郭靖细心思量。铁木真命郭靖、拖雷、窝阔台攻打大梁,将金一举歼灭,并将三道密令交予三人。李萍对密令有所疑,悄悄拆开密令一看,方知铁木真意欲攻破大梁后,再攻宋京临安,并称郭靖若怀异心,将其母子处死。郭靖母子大惊,计划连夜逃亡,临行前,李萍向华筝依依道别,华筝转告铁木真,铁木真即命术赤将郭靖母子捉回,施以威逼利诱,但李萍不欲郭靖作卖国贼,愤然自杀。郭靖抱着母亲尸体骑马狂奔,被哲别等拦阻,但哲别念及当年曾救铁木真一命,将他放走……