汉尼拔虽然自愿被捕,但以精神失常为由,摆脱了13条命案的死刑命运,被关入巴尔的摩犯罪精神病院。三年后,成为医院院长的阿拉娜在隔离区外幸灾乐祸。汉尼拔提醒她还欠自己一条命。不学无术的奇尔顿凭捏造汉尼拔的故事大发横财,一次探视时“不经意”地提起,汉尼拔已过时,下一本书要描写最近灭门惨案凶手“牙仙”。“牙仙”其实是媒体的外号,他本人视自己为“伟大的红龙”的化身。不幸的童年和残缺的唇颚使他的压抑心理不断累积,扭曲的性格在他看到一幅名为《伟大的红龙与日光蔽体的女人》的画作后醍醐灌顶。他制作了一副和外婆相同的残疾假牙,还把《红龙》纹上了后背,走上了“蜕变”的不归路。焦头烂额的杰克不得不再次求助于威尔,但威尔已与妻子和继子组成家庭,不愿参与。妻子看到被害家庭合影,有所触动,同意威尔出山。深夜,威尔取出汉尼拔的来信。信中,汉尼拔劝威尔维持现状,不要再办案。这反而令威尔下定决心。原来“牙仙”的称号是因为凶手在被害母亲身上留下的咬痕。在威尔的重建现场能力帮助下,联邦调查局找到了凶手指纹,重建其畸形的牙齿。下次满月案发只有三周多,威尔对杰克坦白,如果想完全恢复自己的移情能力,只能面见汉尼拔。同一家医院内,同样的两个人,一窗之隔的景象似曾相识。