Coulson předal Darkhold Billymu Koenigovi, kterého ale nyní unesla skupina Rusů najatých Radcliffem. S.H.I.E.L.D. se rozhodne chránit všechny Koenigovy a přitom pracují na plánu, jak dostat Billyho bezpečně zpět dříve, než Radcliffovi prozradí, kde je Darkhold ukrytý. Fitz se mezitím snaží z Radcliffova LMD získat užitečné informace, jenže se mu nedaří prolomit jeho kód.