Coulson, Fitz a Robbie se po událostech z předchozí epizody ocitají v jiné dimenzi, ze které mohou sledovat dění ve skutečném světě, ovšem ostatní je nevidí ani neslyší. Snaží se vymyslet, jak najít cestu zpět. Ostatní se mezitím obávají, že jejich přátele jsou mrtví, ale Daisy se je snaží přesvědčit o opaku, aby podnikli záchrannou misi. Simmonsová nemá o těchto problémech ani tušení, jelikož je izolována, aby pracovala na tajném úkolu - má pomoct záhadnému Inhumanovi s přeměnou.