Lucifer a Michael uzavřeli dohodu. Použili stejné kouzlo k otevření portálu jako Rowena a dostali se do naší reality. Michael pokračuje v jeho plánu. Lucifer hodlá všech bojů nechat a chce s Jackem strávit nějaký ten čas. Boj však ještě není u konce. Bratři se dozví o podivné smrti Magie (jedné z přeživších z apokalyptické reality). Vina padne na chlapce (Natea), se kterým se párkrát viděla. To celé má však hlubší pointu...