V městečku Duluth je nalezeno několik těl s vypálenýma očima. Sam si je jistý, že za tím stojí Michael, a tak se rozhodne s Mary a Bobbym případ prošetřit. V márnici zjistí, že se jedná o mrtvé upíry, na kterých byly dělány experimenty. Nick se snaží vzpomenout, jak mohl dopustit, že ho Lucifer posedl. Castiel mu prozradí, že Lucifer využil jeho bolest ze ztráty rodiny. Nicka velmi naštve, když se dozví, že vraždu jeho manželky a syna dali vyšetřovatelé mezi odložené případy. Jack se vytratí z bunkru a vybere se navštívit prarodiče.