Sam začíná z Lucifera šílet a myslí si, že mu nikdo nepomůže. Dean se dozví o záhadném léčiteli Emanuelovi. Dean zachrání Emanuelovu ženu, a proto se mu Emanuel odmění tím, že se vydají spolu zachránit Sama. Emanuel není nikdo jiný než Castiel, ale je divné, že si na nic nepamatuje. Při jedné ze zastávek napadnou démoni Deana, ale tomu přijde na pomoc Meg, která byla mrtvá. Meg se k Emanuelovi a Deanovi přidá a společně se vydají za Samem. Mezitím Sam v nemocnici narazí na Marin, která se do nemocnice dostala ze stejného důvodu jako Sam – slyší hlasy. Sam ví, jak jejího bratra zastavit, ale potřebuje její pomoc, jinak se bratra nezbaví.