Pro Dr. Masterse nadejde velký den, kdy má před lékařskou obcí prezentovat výsledky sexuologického výzkumu, prováděného za pomoci asistentky Virginie Johnsonové. Jelikož neocenitelná Virginia od něj odešla, pomáhá Mastersovi s přípravou akce těhotná manželka Libby a sekretářka Jane. Masters si je dobře vědom toho, jak jsou výsledky jeho výzkumu převratné: přinejmenším stejně jako výsledky prvního výškového balónového letu v projektu Manhigh, který právě dominuje televiznímu vysílání. Letec major Simons je po návratu z výšin oslavován jako hrdina. Jaké přijetí však čeká doktora Masterse, který hodlá na půdě renomované nemocnice promítnout „pornografické“ záběry? (Česká televize)