Murdoch wird zu einem mysteriösen Treffen im High Park eingeladen. Mit Ogden als Begleiter treffen sie bei einem Treffen der Toronto Society for The Advancement of Eugenics unter der Leitung von James Pendrick auf einige der größten Köpfe der Stadt. Murdoch erfährt, dass Sally Pendrick ihn eingeladen hat. Gastredner ist kein geringerer als der große Science-Fiction-Autor HG Wells, und neben ihm steht Ruby Ogden, Julias jüngere Schwester.