Ein gewissenloser Drachenjäger hat Gwizdo und Lian Chu einen Bären aufgebunden. Durch diese Lügerei haben sie ein harmloses Drachenweibchen getötet. Dabei stellen Gwizdo und Lian Chu fest, dass das Drachenweibchen Nachwuchs hat. Und hinter dem ist der gemeine Halunke her. Doch Gwizdo ist in das süße Drachenbaby vernarrt und kämpft wie eine echte Mama um das Baby…