Zwei Männer, eine Frau: Im Mailand des 17. Jahrhunderts kommt es in einer adeligen Familie zu einem dramatischen Bruderzwist zwischen Ippolito und Ferrante. Beide lieben die wunderschöne Livia, Tochter einer verfeindeten Familie. Als Livia bei einem tragischen Unfall stirbt, schließt sich der verzweifelte Ferrante dem gefürchteten Piraten Teufelskralle an