Ο άγγελος Αζίραφαηλ και ο δαίμονας Κρόουλι συμφωνούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αποτρέψουν τον Αρμαγεδδώνα. Επιχειρούν να αναθρέψουν τον Αντίχριστο με ισορροπημένο και ανθρώπινο τρόπο. Είναι άραγε οι προσπάθειές τους εστιασμένες στη σωστή κατεύθυνση;