El Capitán Rodrigo le suministra a María una pócima que le ha comprado a una bruja. Esa pócima tiene la cualidad de volver malvada a la gente. María se vuelve una villana peor aún que Rodrigo. Planea casarse con el, envenenar a su padre y conseguir la gobernación de la provincia y todo el oro. Sólo Bandolero podrá volver las cosas a su cauce, gracias al antídoto que le ha suministrado la misma bruja..