Skeletor y Evil-Lyn envían a un Kobra Khan disfrazado al Palacio Eternia para interrumpir la celebración del Día de Eternia. Pero sabiendo que la magia de Orko verá a través del disfraz de Khan, Evil-Lyn usa su magia para borrar la de Orko por completo. He-Man y Orko se propusieron recuperar la magia perdida de Orko, pero la única forma en que pueden hacerlo es encontrando las Cataratas Mágicas. ¿Podrán alcanzarlas a tiempo?