Pinocchio pense obtenir sans effort une bonne note en musique en utilisant une flûte enchantée. Sauf qu’il enchaîne les couacs, car la seule magie de la flûte est d'attirer à elle son possesseur : un troubadour haut en couleur du nom de Tiburce. Pinocchio imagine à nouveau rattraper sa mauvaise note de musique grâce à ce providentiel professeur, mais les méthodes du troubadour mettent les nerfs du pantin à rude épreuve, et Volpek se démène contre Pinocchio, de peur qu’il obtienne une meilleure note que lui...