Un message de Sir Thornberry fait venir à Ursulla les Gummi, mais également Igthorn. Un nouveau groupe de Gummi, les Barbica, y ont trouvé refuge. Cependant, ces nouveaux habitants sont pour la plupart des asociaux qui haïssent profondément tous les humains. Ils cherchent à Ursulla l’arme ultime qui leur permettra de prendre leur revanche sur les humains. Cette arme est proche de tomber aux mains d’Igthorn.