Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp. Mais la métamorphose de Paige ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa première victime. Phoebe, Piper et Cole cherchent un moyen d'éliminer la Reine...