Le politicien, Sir Wilberforce Lungi, est un ami d'enfance du Dr Keel et est à Londres pour négocier l'indépendance de son pays. Mais il est victime d'une tentative d'assassinat. Keel reste à Londres pour protéger son ami et Steed décide de partir pour l'Afrique afin d'enquêter dans l'entourage de Lungi. Il découvre qu'un rival de Lungi a décidé de l'éliminer et que le tueur n'est autre que la secrétaire et compagne de Lungi. Steed revient juste à temps à Londres pour sauver Lungi d'une mort certaine.