Des troupes ennemies ont franchi les frontières d'Orphan et se dirigent vers la capitale. Le roi s'apprête à leur faire face et comme d'habitude, Carwes va l'accompagner. Du coup, Foltess se retrouve une nouvelle fois à la tête de la Guide des Magiciens. Mais à peine le roi est-il parti que des conspirateurs tentent de s'emparer du pouvoir…