Tilly et Rogers se retrouvent en danger après une rencontre avec Eloise, forçant Tilly à prendre une décision qui changera sa vie lorsque celle de Rogers est menacée. Pendant ce temps, la relation entre Henry et Jacinda fait un pas en avant, mais en dépit des efforts de Lucy, leur union ne lui fournit pas les réponses qu'elle cherche. Dans le passé, la jeune Gothel souhaite se venger après la destruction de son foyer.