Skeletor et Démonia envoient un Kobra Khan déguisé à au palace d'Eternia pour perturber la célébration du jour d'Eternia. De peur que le déguisement de Khan soit découvert, Démonia utilise sa magie pour neutraliser celle d'Orko. Musclor et Orko entreprennent alors de récupérer la magie manquante d'Orko, mais la seule façon de le faire est de trouver les chutes magiques... Pourront-ils les atteindre à temps ?