Nos jeunes héros n’ont pas su tenir tête à l’empereur du mal Vearn. Hadlar, dans un dernier sursaut, parvient à les sauver d’une mort certaine, mais le groupe se retrouve dispersé de toute part. Daï a été emporté par la mère dragon, tandis que Hyunckel et Crocodine sont portés disparus. Popp et Maam, qui se sont abîmé dans la mer, parviennent à gagner le royaume de Carl.