Francie-t, Sydney lakótársát megölik, és egy új lány lép a helyére, aki semmiben nem különbözik Francie-től, ugyanis módosították a génállományát. Egy tudós olyan módszert dolgozott ki, mellyel plasztikai műtét nélkül tud átformálni embereket. Ezt teszi a CIA-s Lennox ügynökkel is. Barátnőjét, aki gyanakszik valamire, megölik. Sydney deríti ki végül, hogy a két Lennox ügynök közül, akik semmiben sem különböznek egymástól, melyik az igazi.