Az Enterprise megment egy kishajót a nagy gömbök egyikének közelében található anomáliától. A kis hajó legénysége egy vallásos csoport a Triannon nevű bolygóról, vezetőjük D'Jamat. D'Jamat és emberei átveszik az Enterprise irányítását, és felkészülnek egy organikus robbanóanyagokkal végzendő öngyilkos támadásra. D'Jamat ki akarja végeztetni az Enterprise legénységének egy tagját, mert megszentségtelenítették a szent gömbjüket. Archer önként jelentkezik, és a transzporter segítségével megakadályozza, hogy a molekuláit megolvasszák. Ellenállást szervez D'Jamat ellen. Yarricktól kap segítséget, aki nem ért egyet D'Jamat szélsőséges nézeteivel. Miután sikerül legyőzni a terroristákat, megérkeznek a Triannonra, ahol szemtanúi lehetnek, hogy a vallásos csoportok közötti háborúk hogy pusztították el a bolygót.