Drizella az egész birodalmat sötét átokkal fenyegeti, ezért Reginának súlyos döntést kell meghoznia. Roni és Henry San Franciscóba utaznak, hogy beszéljenek Roni nővérével, Lucy rosszullétének hírére azonban Henry azonnal hazasiet Hyperion Heightsba. Így Ronira vár a feladat, hogy egy újabb mesehőst ébresszen fel az átokálomból. Eközben Gothel cselszövéssel Anastasia bizalmába férkőzik, kiiktatva Victoriát és Weavert.