Miután robbanással végződik Reid és "A kaméleon" közti személyes találkozó, a nyomozó agysérüléseket szenved. Hallucinációi közben még egy szellem is meglátogatja a múltjából. A Viselkedéskutató egység egy olyan megdöbbentő felfedezést tesz Lynch-csel kapcsolatosan, ami Rossit személy szerint érzékenyen érinti. Az egység minden tagja Rossi nyugdíjazásának megünneplésére készül.