Sorozatos rendőr gyilkosságok történnek Phoenixben. A helyi rendőrség biztos abban, hogy bandaháború áll a háttérben, és hogy megnyugtassák a lakosságot, letartóztatják Playboyt, a hírhedt bandafőnököt. Hotchner és csapata azonban biztos abban, hogy sorozatgyilkossal állnak szemben, aki a hatalmát próbálja fitogtatni a tetteivel.