Cardiffban egy régi filmeket játszó mozi nyílik. A filmekbe azonban vetítés közben misztikus módon többször is bekeveredik egy jelenet, amelyen egy régi vándorcirkusz látszik. A moziban ülő Ianto tanúja lesz, hogy a cirkuszigazgató és egy "sellő" kiszabadulnak a filmből és önálló életre kelnek... A két cirkuszos ember(?), kísértet(?) az éjszakai várost járja és gyanútlan emberek utolsó lélegzetét egy palackba zárja. Az emberek ezután kómaszerű állapotba kerülnek. Hogyan tudja Jack kapitány csapata megsemmisíteni a megelevenedett filmfigurákat?