Xena és Gabrielle az Amazonok területére érve megdöbbentik az ott élőket azzal, hogy békés szándékkal jönnek. Mielőtt átengednék őket földjükön, a két amazon hercegnő Terreis és Ephiny, arra az elhatározásra jutna, hogy elviszi őket királynőjükhöz. Az uralkodóhoz vezető úton, támadás éri őket. Gabrielle életét is kockára téve vonja fedezékbe a halálosan megsebzett Terreist. Utolsó szavaival a haldokló amazon Gabriellet tesz meg utódjává, ráruházva ezzel azt a feladatot is, hogy halálát megbosszulja...