공군 소령 재노비예프의 죽음, 마피아의 마약거래 등이 모두 흑거미가 한 일이라는 것을 알게 된다. 재노비예프의 딸이며 택형이 돌봐주고 있었던 어린 미사를 만나 아나스타샤는 흑거미의 사랑을 확인한다. 피터가 흑거미 라고 내민 사진은 택형의 사진이다. 한편 경빈은 재노미예프가 진석에게 보냈던 지폐위에 쓰여진 글자를 바탕으로 "디셈버리"라는 지명을 찾기 시작한다. 택형은 고오간으로부터 자신의 영역을 넓히기 위해 표또르를 죽여달라는 부탁을 받지만 거절한다. 거절하고 돌아오는 길에 자신을 찾아온 아나스타샤를 발견한다. 아나스타샤를 위해 모른척하고 나가려는 택형을 아나스타샤는 따라가 흑거미에게 예전에 알았던 택형으로 돌아와 줄 것을 호 소한다. 그러나 택형은... 택형을 만나고 돌아온 아나스타샤는 경빈을 만나 모는걸 얘기 하고 흑거리 파일을 넘겨준다. 경빈은 피터와 협력하기로 하고 흑거미를 칠 계획을 세우는데.........