Boze geesten ontvoeren muzen zodat ze hun inspiratie kunnen gebruiken om een nieuwe, boosaardige groepering op te richten. De leider, Devlin, heeft een ring waarin alle muzen worden opgesloten. Melody, de muze die de Halliwell zussen inspireert, is ook ontvoerd. Piper, Phoebe en Paige proberen de ring te bemachtigen om zo de muzen te bevrijden. Cole, die geen demon meer is, wil koste wat het kost helpen.