Kiedy zarówno szkoła Spires Academy, jak i małżeństwo Jean i Dave'a rozpadają się na kawałki, Dave zaprzyjaźnia się z 12-letnim chłopcem, Paluchem. Znajomość Dave'a i Palucha wysuwa na pierwszy plan długo skrywane problemy w związku Jeana i Dave'a. Tymczasem Destiny ma własne kłopoty w postaci Briana, nowego chłopaka jej matki. Jakby tego było mało, jedyna rzecz, w jakiej Destiny znajduje pocieszenie, muzyka, może zostać jej odebrana.