Kpt. Wood szuka komandosów, którzy dotrą do zamku Czocha. Udaje się do polskiego ośrodka dla cichociemnych w Szkocji, gdzie zajęcia prowadzi doświadczony oficer Afgan. Jorg uruchamia "Aparat". Zachowuje ten fakt w tajemnicy. Jedynie prof. Kunze domyśla się, że maszyna działa. W Czechach kmdr Compaigne namawia dowódcę korpusu, gen. Huebnera, do przekazania mu oddziału pancernego, który będzie eskortował grupę komandosów w okolicę zamku Czocha. Afgan i Czerny spotykają się w miejscowości Nejdek. Okazuje się, że kiedyś razem walczyli. Globcke obiecuje uwolnić Natalię i Annę Marię. W zamian za to Jorg musi spełnić jego warunki.