Moo-hyul jest niezadowolony z Chae-yoon, która została wyznaczona na szefową śledztwa w sprawie Hak-sa Heo-dam, i prosi I-do o cofnięcie rozkazu, ale I-do każe mu przygotować niezbędne przedmioty. Moo-hyul widzi bliznę na ramieniu Chae-yoon i jest zdezorientowany, gdy zdaje sobie sprawę, że jest to blizna, którą zostawił po zadaniu nożem. Tymczasem Chae-yoon spotyka Gar-iona, najlepszego rzeźnika w Joseon, znanego również z tego, że najlepiej bada zwłoki, w rzeźni w biednej wiosce i zaczyna badać zwłoki Heo-dama. W końcu Garion odkrywa coś dziwnego w ciele...