Фрейя, Элайджа, Кол и Ребекка очнулись от долгого сна и теперь набираются сил перед тем, как вызволять Клауса из заточения. Проблема в том, что Марсель может снова победить Майклсонов так же легко, как и в прошлый раз, и поэтому семейству нужно придумать какой-то план. Но ни они, ни Марсель, занятые давней междоусобицей, не подозревают, что в Новом Орлеане зарождается нечто темное, могущественное и крайне опасное. А столкнувшийся с новой силой Винсент уверен пока лишь в том, что в ее появлении как-то виноват он сам.