Насущные проблемы, кажется, позади, и семейство Майклсонов решает отдохнуть денек на природе. Кол и Ребекка строят планы на будущее, Элайджа наверстывает с Хейли упущенные годы, а Клаус пытается наладить контакт с дочерью. Однако в Новом Орлеане не все так гладко: вновь участились случаи исчезновения детей. Винсент решает, что пришло время рассказать Марселю о том, как много лет назад он столкнулся со злом более древним, чем всё, с чем встречались герои до сих пор.