После ритуала Элайджа оказывается посреди страны с полностью стертыми воспоминаниями, включая знания о своей нынешней сущности. Познавая себя, мужчина знакомится с очаровательной и утонченной вампиршей, которая не только покоряет его сердце, но и наставляет его на путь ненасилия. Вместе с тем, неожиданная встреча с Марселем и зловещее предупреждение последнего заставляют Майклсона начать восстанавливать детали своего прошлого. Семь лет спустя Элайджа предлагает любимой скрепить их отношения, что идет вразрез с планами Клауса, намеренного любой ценой вернуть брата в лоно семьи для помощи в поисках Хейли.