Фредерик Лайт - известный медиум, который позволяет своей аудитории общаться с мёртвыми. Однажды вечером Николь, юная зрительница, после загипнотизирования совершает кровавое убийство. Зарезанный человек - заклятый враг медиума. Макс Беретта не стесняется говорить об убийстве по доверенности, благодаря гипнозу. Но Фредерик Лайт очаровывает Анни Греко. Он знакомит её с духом умершей матери, что её расстраивает. Чтобы открыть глаза, Роуз обращается к психиатру, специализирующемуся на гипнозе, доктору Гансу Кередину. Для него нет никаких сомнений в том, что Фредерик Лайт - всего лишь обычный шарлатан...