Катя и Калугин вспоминают свое прошлое, в их отношениях явное потепление. Марго ревнует Калугина и Алису к Кате. Наташа хочет попробовать себя в должности главного редактора радиостанции. Наумыч собирается назначить на это место более профессионального человека. Зимовский достает личные бумаги Марго и понимает, что она далеко не та, за кого себя выдает.