Частный детектив Дубровский оказывается втянутым в криминально-политический конфликт с рвущимся к власти, финансовым магнатом Иринарховым. Дубровский объединяет усилия с журналистом Беженцевым и генералом ФСБ, Лаптевым. Беженцев выдвигает версию, что Иринархов не тот, за кого себя выдает. Дубровский в Чите ищет доказательства этой версии. Иринархов также отправляет в Читу своего верного Пиноккио. 15 лет назад Иринархов не подозревал, что присвоил внешность, фамилию и биографию другого, не менее страшного преступника, ужасного маньяка по прозвищу Мясник. Теперь Мясник, также изменив внешность и фамилию, стал помехой кандидату в депутаты Иринархову. Пиноккио и фальшивомонетчик Мазила находят логово Мясника, но тот оказывается хитрее. Дубровский и сыщик Запрудин в поисках Мясника обращаются за помощью к приехавшему в Читу экстрасенсу Копчику. На прощальном банкете Копчик обвиняет в преступлениях Мясника психотерапевта Сократова...