Семёнов и Михайлов сталкиваются с переделом криминальной собственности на Невском после смерти Фомы. Конфликт между владельцем подпольного казино Самвелом и начальником ЧОПа Офицером приводит к смерти двух охранников. Семёнов инициирует разборку между Самвелом и Офицером, которая заканчивается трагедией. Теперь Паше нужно убедить Михайлова, что он ни при чем.