Сокамерник Семенова, бывший участковый Мышаков жалуется Паше, что бандиты избили его отца и украли деньги, которые тот собирался передать следователю за освобождение сына из тюрьмы. Семенов предлагает пахану Назару сделку: тот поможет найти бандитов, а Паша поможет его знакомому Тоскану сбежать. Арсеньев мечтает снова занять должность начальника главка, но заместитель министра Кондратьев отказывается ему помогать. Депутат Харитонов уводит из-под носа Арсеньева выгодную сделку. Арсеньев объявляет обоим войну. Тоскан не смог сбежать, и Назар теперь - главная угроза для Семенова...