Okres Umphang, ktorý sa nachádza na západe Thajska, je odľahlý región v blízkosti hraníc Mjanmarska, bývalej Barmy. Túto hornatú oblasť pokrývajú najhustejšie lesy v krajine. Bujná džungľa je ako otvorená kniha, ktorá podnecuje predstavivosť a vyzýva k snívaniu. Uprostred tohto zeleného koberca, ktorý sa tiahne, kam až oko dovidí, sa nachádza vodopád Thi Lo Su. Táto "čierna kaskáda", ako ju nazývajú miestni obyvatelia, je najväčšia v juhovýchodnej Ázii. Trojstupňový vodopád sa rúti z výšky 250 metrov a je široký 450 metrov, čo z neho robí jeden z najpôsobivejších vodopádov na svete. Ako každý rok, aj tento hornatý tropický región čelí obdobiu sucha, ktoré trvá 6 mesiacov. Monzúny prestávajú dopĺňať vodu v nízko tečúcich vodných tokoch, ktoré sa kľukatia cez vegetáciu, kým dosiahnu vodopády a potom sa vlejú do rieky Kwai...