Indien/China - 1910. Familjen Jones deltar i ett möte med teosofirörelsen i Benares, Indien. Där blir Indy vän med en ung pojke som heter Jiddu Krishnamurti, som anses av flera i samhället för att vara nästa världslärare och en möjlig messias. Resan fortsätter senare till Kina där de bland annat besöker den kinesiska muren.