Марі та Шіон — брат і сестра, які живуть у світі без магії. Марі — енергійна дівчинка, яка любить тренуватися і захищати свого молодшого брата. Шіон — допитливий хлопчик, який захоплений ідеєю магії. Одного разу вони виявляють дивні кулі світла біля озера. Шіон вважає, що це пов'язано з магією, і разом з Марі та їхньою подругою Роуз намагається розгадати таємницю цих куль.